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多家LED企业上半年业绩翻倍 上游公司增速迅猛

发表时间: 2021-09-09

  向好。据记者不完全统计,今年上半年,45家LED行业相关上市公司中,42家公司实现营收同比增长,占比超过九成;27家公司归母

  从营收来看,LED行业上市公司迎来普增局面。数据显示,上述45家公司中,除了隆利科技、ST联建、ST雪莱以外,其余42家公司上半年均实现营收同比增长。其中,太龙照明、富满电子、明微电子、晶丰明源和崧盛股份5家公司上半年营收同比增速超过100%。

  LED封装龙头企业木林森,上半年营收规模居首达91.27亿元,同比增长28.06%。表示,受疫情持续影响,人们居家时间大幅增长,全球“居家经济”推动LED灯具的市场需求大幅提升,LED行业维持高景气度。上半年公司照明与显示屏订单饱满,生产线基本维持满产状态,产能利用率显著提升。

  而从盈利来看,LED行业上市公司出现了较为明显的分化。今年以来,LED芯片供应紧张,价格飞涨。相对于中游封装企业、下游应用企业,上游芯片制造企业获得了更快的发展速度。

  主营LED驱动类芯片的、和上半年归母净利润分别为3.36亿元、3.16亿元、3.03亿元,同比增长34.57倍、11.91倍和9.45倍,增速在上述45家公司中排名第二、第三和第四,仅次于因并表而业绩大幅增长的。主营LED外延片的聚灿光电、乾照光电、华灿广电上半年业绩分别同比增长4.13倍、164.77%和77.13%,增速位居前二十。

  据介绍,需求旺盛等是上游公司业绩快速增长的原因之一。表示,公司所处集成电路行业持续向好,下游应用领域需求旺盛,公司各产品线销量大幅增长。也称,旺盛的下游需求和持续的产品迭代推动公司进入发展快车道。

  中下游企业则是喜忧参半。伊戈尔、雷曼光电、鸿利智汇、、华阳集团、英飞特等公司上半年归母净利润增速超过100%;而奥拓电子、光莆股份、聚飞光电、久量股份等11家公司上半年业绩同比下滑,另外艾比森、勤上股份和等8家公司上半年业绩亏损。

  除了需求旺盛以外,上半年LED行业上市公司业绩大幅增长也有赖于Mini LED、Micro LED的快速渗透以及植物照明等新兴应用的不断涌现。

  2021年4月,苹果新款iPadPro搭载了Mini LED背光技术,使Mini LED逐步进入大众视野。前瞻产业研究院数据显示,2020年至2026年,中国Mini LED市场年复合增速有望达到50%。根据LEDinside报告,随着技术的不断成熟,应用范围不断的扩宽,未来五年LED应用市场的主要成长动能预估将来自Mini LED及Micro LED的应用。

  明微电子在接受投资者调研时透露,2021年被认为是Mini LED显示的元年,Mini LED芯片尺寸将更小,点间距更密,MiniLED显示屏点间距越低,对驱动技术要求越高及需要的Mini LED驱动芯片也越多,随着Mini LED显示屏市场进一步推广,显示驱动需求将同步上涨。富满电子也在半年报中指出,Mini LED、Micro LED等在内的高端LED显示产品渗透速度开始加快,随着LED显示间距的缩小,LED驱动芯片的数量呈现倍数式增加,且单颗LED驱动芯片的技术要求和价值量也大幅增加。

  “产品的‘高清化、低能耗’已经成为了LED显示行业长期发展的要求和趋势,这也使得小间距LED产品快速转向Mini LED,芯片性能要求更高,产品数量需求加大。”北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅接受《证券日报》记者采访时表示,家庭、商业办公、远程会议、远程医疗、大型体育赛事等众多领域需求潜力巨大,带来了新的市场增量,会促进LED芯片设计、集成封测等产业链环节向Mini LED、Micro LED技术方向发展。

  中下游企业同样迎来利好。以为例,根据中报,其上半年基于COB技术的MicroLED超高清显示业务实现总收入1.96亿元,较上年同期增长147%。其中国内部分收入较上年同期增长177%,较2019年同期增长281%,国际部分收入较上年同期增长32%。

  对此,证券事务代表梁冰冰告诉《证券日报》记者:“一方面,随着国家对超高清视频显示产业的重视,以及5G新基建、数据可视化等带来需求的提升,LED应用市场需求的广度和深度进一步得到扩展。另一方面随着海外疫苗施打率提升等防控态势变化,海外文体、商业等活动有所恢复,带动商业展示、户外广告、大型租赁等显示屏需求复苏回暖。”

  梁冰冰介绍道,《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》已将超高清视频显示列入十大战略性支柱产业,公司预计在未来3年中,MicroLED需求将得到快速释放。

  还有另外一些LED行业企业则受益于下游应用空间的拓展。主营LED驱动电源的上半年实现营收5.54亿元,同比增长106.07%。其中,植物照明LED驱动电源产品收入2.24亿元,占主营业务收入的比重从2020年的12.30%提升至40.41%,LED植物照明领域应用成为其业务发展的重要新增长点。

  据介绍,2020年以来LED植物照明呈现爆发式增长态势,2020年全球LED植物灯具市场规模超过30亿美元,中国LED植物灯具出口金额超过5亿美元,同比增长超过4倍。进入2021年,LED植物照明延续快速增长态势,下游订单需求持续旺盛,海内外下游照明灯具厂商积极布局LED植物照明,从而为应用于LED植物照明的大功率LED驱动电源行业创造了强有力的市场条件。